一、啶酰菌胺概述

1. SDHI殺菌劑發(fā)展歷史

啶酰菌胺屬于SDHI殺菌劑，這類殺菌劑發(fā)展歷史如下：

（1）第一代SDHI類殺菌劑

1969年，Uniroyal公司（現(xiàn)科聚亞）首次推出SDHI型殺菌劑萎銹靈原藥上市，之后氧化萎銹靈、麥銹靈(巴斯夫)、甲呋酰胺(Shell，現(xiàn)拜耳)原藥陸續(xù)上市 。1981年滅莠胺上市，1989年氟酰胺上市，1997年呋吡菌胺和噻呋酰胺上市，這四個品種主要用于水稻病害。

（2）第二代SDHI類殺菌劑         

盡管SDHI殺菌劑研制歷史較早，上市品種亦較多，但其對一些主要真菌疾病的療效有限, 因此上市之后，并未真正引起人們的注意。直至2003年巴斯夫公司上市第一個廣譜性的SDHI型殺菌劑啶酰菌胺，并迅速成為銷售額過億美元的產(chǎn)品后，才受到人們的特別關(guān)注。

2009年，國際殺菌劑抗性行動委員會 (FRAC) 根據(jù)作用機(jī)理給這類產(chǎn)品單獨歸類，因其作用于病原菌線粒體呼吸系統(tǒng)的琥珀酸脫氫酶而正式有了名份，琥珀酸脫氫酶抑制劑終于自成體系，并從此開創(chuàng)了新一代SDHI型殺菌劑的新紀(jì)元。

（3）第三代SDHI類殺菌劑         

近年來市場上推出的新一代SDHI型殺菌劑產(chǎn)品層出不窮，2010-2012年間就有七個原藥新品種上市。拜耳公司2010-2012年上市了3個SDHI型殺菌劑品種：聯(lián)苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺；先正達(dá)公司2010-2012年上市了多個SDHI型殺菌劑品種：吡唑萘菌胺、氟唑環(huán)菌胺；氟唑菌酰羥胺；巴斯夫公司和三井化學(xué)公司2010-2012年上市了2個SDHI型殺菌劑品種：氟唑菌酰胺和吡噻菌胺。2012年以后，陸續(xù)又有多個新SDHI類殺菌劑上市。

2. 作用機(jī)理

啶酰菌胺為吡啶酰胺類化合物，它是由巴斯夫公司1992年發(fā)現(xiàn)，2002年首次登記，2003年開始上市的殺菌劑產(chǎn)品，屬于第二代SDHI殺菌劑。啶酰菌胺它通過抑制線粒體電子傳遞鏈上琥珀酸輔酶Q還原酶（也稱為復(fù)合物II）而起作用，其作用機(jī)理與其他酰胺類和苯甲酰胺類殺菌劑類似。

啶酰菌胺為葉面應(yīng)用殺菌劑，可以在植物葉部垂直滲透和向頂傳輸，可以傳輸至植株的葉尖和葉緣，它還具有垂直滲透作用，可以通過葉部組織，傳遞到葉子的背面。它可以抑制孢子萌發(fā)、芽管伸長、附著器形成，在真菌的所有生長期有效，并呈現(xiàn)卓越的耐雨水沖刷性和持效性。在低濃度時，啶酰菌胺能阻礙菌絲生長和孢子形成，故具有治療作用；另外，由于它能抑制孢子發(fā)芽、芽管伸長及附著器形成，故又具有出色的預(yù)防作用。

啶酰菌胺可以有效防治對甾醇抑制劑、雙酰亞胺類、苯并咪唑類、苯胺嘧啶類、苯基酰胺類和甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑產(chǎn)生抗性的病害。

3. 應(yīng)用范圍

啶酰菌胺殺菌譜廣，可以防治果蔬和其他作物上由子囊菌和半知菌引起的病害，能用于許多作物上防治白粉病、灰霉病、菌核病和各種腐爛病等，且與其他藥劑不易產(chǎn)生交互抗性。

    啶酰菌胺主要應(yīng)用于果園（包括蘋果、葡萄、柑橘、楊梅、芒果、桃樹、香蕉、西瓜、甜瓜、草莓）、菜園（包括番茄、黃瓜、苦瓜）、大田作物（包括馬鈴薯、花生、油菜）、花卉（包括觀賞玫瑰、觀賞月季、觀賞菊花）和草坪等作物/場所防治真菌病害，對灰霉病、白粉病、菌核病、早疫病和灰霉病等病害防效較好。

二、啶酰菌胺全球市場情況

啶酰菌胺于2003年上市后快速占領(lǐng)市場，2005年突破1億美元，進(jìn)入上億美元產(chǎn)品行列。據(jù)AgbioInvestor數(shù)據(jù)，2011年啶酰菌胺全球銷售額達(dá)3.40億美元峰值。但是由于氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑等擠壓啶酰菌胺市場份額，導(dǎo)致啶酰菌胺全球銷售額出現(xiàn)下滑，到2020年達(dá)到峰谷2.18億美元。從2021年開始，啶酰菌胺全球銷售額穩(wěn)定回升，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，2021年為2.33億美元,2022年為2.37億美元，2023年為2.46億美元。據(jù)AgbioInvestor預(yù)計，2028年啶酰菌胺全球銷售額為2.53億美元，五年復(fù)合增長率0.56%。

?      啶酰菌胺主要由其原創(chuàng)公司——巴斯夫公司進(jìn)行銷售。拜耳作物科學(xué)公司在歐洲、北美和南美市場上銷售啶酰菌胺，該公司通過采取與其他殺菌劑如氟環(huán)唑、醚菌胺、吡唑醚菌酯和醚菌酯等預(yù)混產(chǎn)品的形式銷售。紐發(fā)姆也參與啶酰菌胺的銷售工作。

啶酰菌胺最初開發(fā)用于水果和蔬菜，但隨后在油籽油菜（與苯菌酮混配）和谷物（與氟環(huán)唑復(fù)配）上取得了相當(dāng)大的成功。也被引入用于各種蔬菜作物，既可以單獨使用（商品名 Endura）也可以與吡唑醚菌酯混配（商品名Pristine）。

啶酰菌胺被廣泛使用，用于各種作物，可以葉面噴施也可以作為種子處理劑使用。 巴斯夫向Incotec（一家專注于種子處理和包衣技術(shù)的全球領(lǐng)先公司）供應(yīng)啶酰菌胺產(chǎn)品，用于美國的油菜種子處理。2015年，巴斯夫在英國推出了Pictor（啶酰菌胺和醚菌胺復(fù)配），在德國推出了Efillor（啶酰菌胺和葉菌唑復(fù)配），兩者都用于油菜。2016年，巴斯夫在加拿大推出了Lance AG，在法國推出了Signum（含吡唑醚菌酯）。2019年2月在西班牙上市Tessior（含吡唑醚菌酯）。并于2021年在美國推出 Encartis（啶酰菌胺與百菌清復(fù)配），用于預(yù)防和治療幣斑病和其他十種草坪葉部病害。多年來，啶酰菌胺相繼在美國、澳大利亞、加拿大、巴西、意大利、中國、西班牙和阿根廷等70多個國家登記，用于100種作物防治80多種病害。

三、啶酰菌胺國內(nèi)市場情況

1. 登記情況

根據(jù)農(nóng)藥信息網(wǎng)公布的信息，截至2025年2月27日，國內(nèi)登記有效狀態(tài)的啶酰菌胺產(chǎn)品共有167個，其中原藥30個，制劑137個；低毒132個，微毒35個；普通PD編號農(nóng)藥164個，專供出口EX編號農(nóng)藥3個；單劑40個，復(fù)配產(chǎn)品97個。僅僅2024年一年間，有10個啶酰菌胺產(chǎn)品登記。2025年截止目前，已有3個啶酰菌胺產(chǎn)品獲得登記。巴斯夫歐洲公司在中國正式登記了96%啶酰菌胺原藥、50%啶酰菌胺水分散粒劑、300克/升醚菌·啶酰菌懸浮劑和38%唑醚·啶酰菌水分散粒劑，同時巴斯夫植物保護(hù)（江蘇）有限公司也取得了300克/升醚菌·啶酰菌懸浮劑登記。從登記劑型來看，目前所有登記的啶酰菌胺制劑產(chǎn)品，主流劑型為懸浮劑和水分散粒劑，各占49.6%，另外有一個可濕性粉劑（僅供出口柬埔寨）。

啶酰菌胺原藥登記情況

相比單劑，啶酰菌胺混劑產(chǎn)品登記數(shù)量較多，均為二元復(fù)配制劑，其配伍品種主要有：吡唑醚菌酯（43個）、咯菌腈（18個）、異菌脲（7個）、醚菌酯（6個）、腐霉利（5個）、嘧霉胺（3個）、氟菌唑（2個） 、肟菌酯（2個）、嘧菌環(huán)胺（3個）、硫磺（1個）、乙嘧酚（2個）、嘧菌酯（2個）、乙霉威（1個）、啶菌噁唑（1個）等。

從登記僅限出口農(nóng)藥來看，我國企業(yè)已開始關(guān)注啶酰菌胺制劑產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)，2022年兩家企業(yè)獲得啶酰菌胺出口登記，即山東濰坊潤豐化工股份有限公司和浙江中山化工集團(tuán)股份有限公司。蘭升生物科技集團(tuán)股份有限公司于2023年9月28日獲得80%啶酰菌胺水分散粒劑出口登記，僅限出口到澳大利亞。

從登記作物來看，國內(nèi)啶酰菌胺制劑產(chǎn)品登記在27個作物類型上。在葡萄上的登記數(shù)量是55個，高居榜首。其次是黃瓜，登記數(shù)量是44個。排在第三位的是番茄，登記38個（包括番茄、大棚番茄兩種栽培類型）。第四位是草莓，登記數(shù)量為16個。巴斯夫歐洲公司的啶酰菌胺產(chǎn)品在甜瓜、蘋果、草莓、葡萄、月季、黃瓜、油菜、番茄、馬鈴薯、牡丹、柑橘、桃樹、花生、香蕉等多種作物上取得了登記。

2. 原藥產(chǎn)銷情況

如上所述，國內(nèi)啶酰菌胺原藥登記企業(yè)30家，但實際在產(chǎn)企業(yè)僅僅是少數(shù)，生產(chǎn)集中度很高。啶酰菌胺原藥國內(nèi)總產(chǎn)能約6000噸/年，但實際在產(chǎn)產(chǎn)能僅3000噸/年。近年來啶酰菌胺原藥產(chǎn)量增長顯著，2022年國內(nèi)產(chǎn)量不到500噸，2023年產(chǎn)量700多噸，到2024年啶酰菌胺原藥產(chǎn)量已經(jīng)翻番到了將近1800噸。

從啶酰菌胺原藥國內(nèi)銷售情況來看，2022年國內(nèi)總銷量不到500噸，其中蘭升生物科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱蘭升生物）占比95%以上；2023年國內(nèi)總銷量約500噸，蘭升生物占比95%以上；2024年國內(nèi)總銷量1000余噸，蘭升生物占比80%以上。以上三年，蘭升生物啶酰菌胺原藥銷量在國內(nèi)市場占有率均排第一。

蘭升生物是國內(nèi)最早研發(fā)啶酰菌胺合成技術(shù)的廠家之一，并率先實現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)。目前，該公司2000噸/年啶酰菌胺原藥產(chǎn)能已實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)產(chǎn)，成為國內(nèi)啶酰菌胺原藥最大生產(chǎn)企業(yè)，以及僅次于巴斯夫的全球啶酰菌胺原藥生產(chǎn)企業(yè)。

3. 市場情況

    從啶酰菌胺原藥市場報價曲線圖來看，2024年1月到2025年2月，啶酰菌胺原藥國內(nèi)市場報價經(jīng)歷了三個階段，2024年年初報價42萬元/噸，年中下滑到40萬元/噸，2024年下半年以及2025年初，啶酰菌胺原藥市場報價一直在38萬元/噸徘徊。

下圖為啶酰菌胺原藥加權(quán)平均成交價格曲線圖，從圖上來看，實際上成交的價格遠(yuǎn)低于市場報價，最高的成交價格僅僅35.07萬元/噸，尚未達(dá)到市場報價最低位置。而啶酰菌胺原藥加權(quán)平均成交價格下降的趨勢則與市場報價趨勢相互吻合，即從2024年以來，啶酰菌胺原藥價格一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢，可見市場競爭之激烈。

    究其原因，啶酰菌胺原藥價格下跌，主要原因在于以下三個方面：一是需求偏弱，終端應(yīng)用成本較高，下游企業(yè)采購意愿不足；二是部分性價比更高的品種分流市場需求；三是國際關(guān)稅壁壘導(dǎo)致出口難，加劇了國內(nèi)的競爭，進(jìn)一步壓低了市場價格。

四、啶酰菌胺面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇

1.挑戰(zhàn)

（1）價格競爭與利潤壓縮

如上所述，啶酰菌胺原藥價格呈現(xiàn)下降趨勢，國內(nèi)企業(yè)為爭奪市場份額采取降價策略，部分企業(yè)價格已接近成本線，同時同類產(chǎn)品（如其他某些SDHI類殺菌劑或三唑類殺菌劑）性價比更高，分流中低端市場需求，從而導(dǎo)致啶酰菌胺企業(yè)在價格競爭的過程中利潤空間被壓縮。

（2）成本與供應(yīng)鏈波動

啶酰菌胺中間體和原材料價格的波動，海運運費的上漲，將增加出口企業(yè)的成本壓力。此外，環(huán)保政策趨嚴(yán)，技改投入（如廢水處理等）增加，必然會推高生產(chǎn)成本，中小企業(yè)面臨較大生存壓力。

（3）國際貿(mào)易壁壘影響

當(dāng)前，國際貿(mào)易摩擦頻發(fā)、關(guān)稅壁壘高筑、地緣政治緊張局勢不斷加劇，經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的不確定性與不穩(wěn)定性日益凸顯，啶酰菌胺市場也難以獨善其身，必然會受到影響。

2.機(jī)遇

啶酰菌胺與現(xiàn)有登記大多數(shù)殺菌劑無交互抗性，是植保市場上防治灰霉病、白粉病、早疫病等病害的重要藥劑。目前登記的啶酰菌胺制劑產(chǎn)品，應(yīng)用作物以黃瓜、葡萄、番茄、草莓為主，防治的主要病害是真菌中的部分病害，對于水稻、玉米、冬瓜、苦瓜、豆角、豆類、辣椒、向日葵、大蒜、韭菜、球莖蔬菜、芥菜、胡蘿卜、萵苣、甘藍(lán)、花椰菜、根類蔬菜、桑葚、核果、堅果、櫻桃、藍(lán)莓、薄荷、煙草、胡麻等其他作物的病害防治。啶酰菌胺及其混劑有較大的潛力，市場前景看好。復(fù)配制劑的開發(fā)將擴(kuò)大應(yīng)用場景，增強(qiáng)防治效果并降低抗藥性風(fēng)險，推動市場增量。啶酰菌胺制劑產(chǎn)品中，環(huán)境友好型的水分散粒劑和懸浮劑等劑型產(chǎn)品仍有較大的開發(fā)空間。

啶酰菌胺作為抑制線粒體呼吸鏈中琥珀酸脫氫酶的防治產(chǎn)品，其未來市場必定會持續(xù)受到科研機(jī)構(gòu)、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)和菜農(nóng)、果農(nóng)、花農(nóng)的歡迎，尤其是社會化植物保護(hù)統(tǒng)防統(tǒng)治服務(wù)組織的青睞，且隨著啶酰菌胺產(chǎn)品登記證件的增加，應(yīng)用作物范圍的拓展，新劑型產(chǎn)品的開發(fā)，混劑產(chǎn)品應(yīng)用的深入，防治對象的擴(kuò)展，啶酰菌胺及其混劑在未來植物保護(hù)市場具有較大的開發(fā)價值，發(fā)展前景廣闊。

啶酰菌胺不僅是一種廣譜且內(nèi)吸性的殺菌劑，更擁有諸多獨特性質(zhì)。它能夠高效防治果蔬及多種作物上的眾多病害，同時兼具出色的滲透性。盡管其熏蒸作用相對較弱，但出色的殺菌效果依然不容忽視。此外，啶酰菌胺在種子處理方面也展現(xiàn)出潛力，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域帶來了新的防治策略，市場前景廣闊。啶酰菌胺的作用機(jī)理別具一格，不會產(chǎn)生交互抗性。它不僅能預(yù)防病害，還具有治療作用，雙重功效顯著。啶酰菌胺耐雨水沖刷，確保了更長的持效期。安全性是啶酰菌胺的另一大亮點，至今未有出現(xiàn)藥害的報道。

歐洲、北美等成熟市場對啶酰菌胺認(rèn)可度較高，市場推廣較好，國內(nèi)企業(yè)可以通過成本優(yōu)勢和技術(shù)合作擴(kuò)大出口份額?，而隨著東南亞和拉美等發(fā)展中國家新興市場農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求釋放，對啶酰菌胺接受度也越來越高，對啶酰菌胺的需求潛力也將增大。

基于以上原因，我們可以預(yù)計，未來幾年，無論是全球還是我國，啶酰菌胺必然會有較好的發(fā)展前景。